Notre associé Yann Festa, outre son rôle d’expert-comptable, est diplômé du titre d’expert en conseil patrimonial de l’AUREP.

Cette double formation lui permet de vous proposer une approche globale de votre patrimoine en commençant par un audit patrimonial, suivi de préconisations ciblées notamment sur les sujets suivants :

– Immobilier d’entreprise

– Optimisation de la rémunération

– Stratégie patrimoniale

– Gestion individuelle et collective de l’épargne

– Assurances : épargne retraite (PER), assurance emprunteur

– Optimisation de la transmission aux générations futures

L’expert-comptable peut dans cette conception de la gestion de patrimoine être le chef d’orchestre garant d’une vraie « approche 360 » pour ses clients.